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密集發聲!多家外資機構力挺中國資產

來源: 界面新聞

2025-06-23 14:41:00

  隨著多項重磅經濟數據的出爐,多家外資機構一致看好中國市場的結構性機會,中國資產看多信號日益強烈。

  高盛在近期發布的一份研究報告中稱,得益于人民幣對美元匯率走強,維持對中國股票市場“增持”立場。該機構預計,人民幣計價資產的主題偏好將提升、企業盈利前景改善、外資流入中國股市的力度將增強。

  高盛表示,中國在AI領域的突破或引發2000億美元資金流入,推動股票合理價值提升15%至20%,還給予騰訊、阿里巴巴等中國十大領先企業買入評級。

  摩根士丹利發布的中國股市年中展望報告顯示,鑒于結構性改善,例如上市公司ROE(凈資產收益率)觸底回升、盈利趨穩等,上調中國股票指數目標。

  具體來看,摩根士丹利對2026年6月的基準指數目標分別為:MSCI中國指數上漲5%、恒生指數上漲5%、恒生中國企業指數上漲5%和滬深300指數上漲3%。

  瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪近日發表觀點稱,在為期兩周的歐洲和亞洲路演中,投資者對中國股票的興趣提高。“在歐洲投資者群體中,我們注意到更多投資者目前對中國持中性態度(之前為低配),一些投資者目前超配,(在以前路演中幾乎未見)。” 王宗豪表示。

  王宗豪表示,雖然考慮到全球不確定性,投資者普遍認同我們的觀點,即中國股票相對具有吸引力,但全球基金似乎對投資新興市場總體上仍持謹慎態度,全球投資者希望看到更可持續、消費驅動的經濟增長。

  外資機構唱多中國資產的背景是中國經濟的亮眼表現。

  今年二季度以來,盡管面臨內外部挑戰,但在穩增長政策持續落地的背景下,中國經濟表現出了較強韌性。

  內需方面看,在消費品以舊換新政策推進下,消費表現尤為突出。

  國家統計局公布數據顯示,5月,中國社會消費品零售總額同比增速大幅提升至6.4%,為年內最高水平。按消費類型分,5月,商品零售額36748億元,同比增長6.5%,增速較4月上升1.3個百分點,同樣錄得年內最高水平。

  截至5月31日,2025年消費品以舊換新五大品類合計帶動銷售額1.1萬億元。另外,5月社會消費品零售總額同比增速大幅提升至6.4%,為年內最高水平。

  對于市場近期出現的對6月消費是否會出現轉弱的擔憂,政策層面日前釋放出積極信號。新華社、人民日報援近日引有關部門的話表示,消費品以舊換新加力擴圍政策沒有變化,補貼資金使用進度符合預期,第三、四季度中央資金將陸續下達。

  新興產業方面,國家統計局公布數據顯示,1-5月份,全國規模以上高技術制造業增加值同比增長9.5%。

  “在人工智能大模型和人形機器人等科技前沿領域,我國取得了顯著突破,對產業升級的推動作用愈加明顯。1-5月,我國工業機器人產量同比增長32%,智能車載設備制造增加值增長了26.8%。”國家統計局新聞發言人付凌暉在6月16日的新聞發布會上提到。

  中國證監會主席吳清在上海舉行的2025陸家嘴論壇上說,從中國看,在深入實施創新驅動發展戰略、加快構建現代化產業體系的引領下,科技創新正在從點狀突破向系統集成加快推進,技術突破向市場應用加快轉化,諸多領域都迎來激動人心的“DeepSeek時刻”,出現了一批生而全球化的新興科技企業,境內境外都開花。

  近期,外資機構也紛紛上調中國經濟增長預期。

  高盛發布研報稱,上調對中國出口和國內生產總值(GDP)增速預測。高盛首席中國經濟學家閃輝表示,考慮到中美大幅降低雙邊關稅水平,將中國2025年出口量增速預測上調5個百分點,將凈出口對中國GDP增速的貢獻由前值的負0.5個百分點,提高至0.1個百分點。

  另外,高盛上調了二季度和下半年的中國環比GDP增速預測,并將2025年全年GDP增速預測上調0.6個百分點。

  摩根大通發表報告指出,中美削減關稅的幅度大于預期,預計只要下調后的新關稅稅率在今年剩余時間維持不變,中國GDP增長率將達到4.8%,而該行此前預測為4.1%。

  摩根士丹利將今明兩年的中國經濟增速預測分別從此前的4.2%和4.0%,上調至4.5%和4.2%。該機構認為,外部沖擊的緩和降低了增量政策出臺的緊迫性。現行的政策框架旨在為經濟托底,重視科技創新,穩健推進經濟再平衡。

  野村中國首席經濟學家陸挺表示,中美經貿會談取得實質性進展的背景下,部分出口企業加緊安排貨物裝運,這將對二季度中國出口產生一定影響。由此,野村將中國二季度GDP同比增速預測上調1.1個百分點,并將全年GDP增速預測上調0.5個百分點。

  除上述四家外資機構,渣打、瑞銀等金融機構也表示,政策支持下,中國經濟扛住外部沖擊,展現出較強韌性和活力。

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